Hian集团上市融资22亿美元,首日上涨74%,实际控制人在IPO前套现3.7亿美元。

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中国经济网北京11月25日电今日,海安橡胶集团股份有限公司(股票简称:海安集团,股票代码:001233.SZ)在深圳证券交易所主板挂牌上市。股价开盘87.06元,收盘报83.52元,涨幅74.00%。成交量23.13亿元,广度54.42%,换手率75.36%,市值155.32亿元。海安集团主营业务包括全钢工程机械用巨型子午线轮胎的研发、生产、销售以及矿用轮胎的运营管理。截至本期播出前,福建省新会投资集团有限公司(以下简称“新会集团”)为我们的大股东,持有我们28.32%的股份。朱辉先生现任本公司董事。朱辉直接其持有公司19.50%的股份,并通过新会集团间接持有公司28.32%的股份,合计持有公司股份的47.82%。深交所上市审核委员会在海安集团2025年5月30日第一次会议及2025年第九次审核会议上提出的主要问题: 1、请发行人代表根据报告期内收入经营、订单量、主要客户变化、行业状况及发展趋势等情况,说明预计2025年至2027年营业收入复合增长率20%的合理性及可持续性。期间结束后是否存在业绩下降的风险?请代表主办方明确表达您的意见。 2、请发行人代表结合新增产能、消费计划及可行性,说明投资项目计划的合理性。请代表主办方明确表达您的意见。未来措施:要求发行人结合期后订单情况、主要客户变化、行业发展趋势等情况,说明期后业绩的稳定性和增长的可持续性,并在招股说明书中作出适当的风险提示。赞助商应明确表达自己的意见。本次,海安集团公开发行股票46,493,334股。占发行后总股本的25.00%。本次发行的股份全部为新股,不转让旧股。公司股东不会向公众出售其股份。发行价格为48.00元/股。公司保荐人(联席牵头经办人)为国泰海通证券股份有限公司,保荐代表人为李毅先生、吴苏南先生,联席牵头经办人为东方证券股份有限公司。海安集团新发行股票募集资金总额为223,168万元。a、扣除发行费用后募集资金净额为2,107,528,900,000元。这比原计划少了84478.9万元。据公司2025年11月20日披露的招股书显示,公司拟募集资金295,231.79万元,用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目及自动化生产线技术升级、研发中心建设项目及补充流动资金。公司本次公开发行新股的总发行成本(不含增值税)为12美元。 ,415.11万元,其中赞助费和订阅费9662.79万元。 2022年至2024年,海安集团营业利润分别为150,829.91万元、225,052.47万元、229,989.3万元。净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为35,417日元。 92万元、65392.9万元、67904.84万元。净利润归属扣除非经常性损益后,母公司所有者的净利润分别为31,872.19万元、63,924.13万元、64,056.3万元。上述同期,公司销售商品、提供劳务收到现金分别为人民币 163,573.03 万元、224,070.24 万元、197,144.57 万元。经营活动产生的现金流量净额分别为48,752.71万元、62,628.38万元、47,834.1万元。 2025年1月至9月,海安集团实现营业利润161,862.5万元,同比下降4.77%。净利润/归属于母公司所有者的净利润46,215.25万元,同比下降7.88%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4348.861亿元,同比下降9.16%。经营活动产生的现金流量净额为25,883.68万元,本年-同比下降26.68%。海安集团预计2025年全年营业利润在225万元至235万元之间,波动区间为-2.17%至2.18%。归属于母公司所有者的净利润为6.5亿元至7100万元,波动区间为-4.28%至4.56%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6.1亿元至6.7亿元,波动幅度为-4.77%至4.60%。 2022年12月1日,海安集团进行2022年前三季度利润分配,向全体股东派发现金红利9,763.6万元(含税)。据蓝鲸新闻报道,2007年4月至2020年,海安橡胶是创始人朱辉作为唯一股东持有的有限责任公司。公司于2020年2月开始筹备首次公开募股,并多次吸引外部股东参与通过出售股份获得反股东利息和增资。经过两年半的股权转让,公司估值从10亿元提升至40亿元,但相应市盈率却从22.26倍下降至11.30倍。创始人朱辉先生进行转资,获利3.692亿元。截至2020年2月,海安橡胶整体估值为10亿元,朱辉拥有100%股份。 2月至7月,朱辉先生以每1元注册资本10元的价格向金浦、厦门建基、林志煌等国家调节基金共计2245万元转让注册资本,总对价2.245亿元。公司2020年净利润PE倍数为22倍。 .26倍。 7月,追先生将805万元注册资本以每1元注册资本8元的价格转让给员工pShare持股平台,用于总代价6440万元。 2022年9月,因朱辉先生个人财务需要,将注册资本280万元以每股28.68元的价格转让给恒旺投资,转让总金额8030.4万元。经过双方协商,确定该公司当时的估值为40亿元。对应公司2022年净利润的市盈率为11.30倍。公司表示,这主要是由于2022年净利润较上年增长345.52%。在将钱兑换成现金时,朱辉先生也是从左手操作到右手。 2020年12月,朱辉先生因个人资产构成调整而进行换股,将其持有的部分股份转让给其全资拥有的新辉集团。转让价格为每1元注册资本2元,转让价格为39.5毫人民币注册资本受让,总代价为7900万元。至此,新会集团成为海安橡胶的控股股东。海安橡胶此次股权转让估值为2亿元。对此,海安橡胶解释称,公司2019年末每股净资产为2元,新辉集团股价公平合理。据长江商报报道,2020年12月,朱辉以7900万元的价格将海安橡胶39.5%的股份(相当于投资3950万元)转让给新辉集团。本次股份转让是对朱辉个人资产的调整,也是对海安橡胶股权结构的优化。鑫辉集团为朱辉全资拥有的公司。本次股权转让完成后,新会集团成为海安橡胶的控股股东。 2022年9月,朱辉将海安橡胶280万股转让给恒娃ng投资,交易价格为8030.4万元。当时,海安橡胶的估值为40亿元。至此,朱辉已通过股权转让成功将3.69亿元变现。
(编辑:关关)

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