科马科技计划在一年半前的首次公开募股中筹集现金并筹集可转换债券,筹集6亿元人民币。

中国经济网北京3月10日电 昨晚,科马科技(301611.SZ)披露签署股权收购基本协议,表明公司拟利用自有资金对江苏霍克海默光学科技有限公司(以下简称“霍克海默”、“目标公司”)增资或收购大股东延新持有的霍克海默股份,以实现其目标。收购Horkheimer AG(以下简称“本次交易”)(最终收购比例将按照最终协议中规定的比例执行)。科尔玛科技表示,霍克海默是一家专注于半导体元件加工、电镀等表面处理领域的高科技公司。在表面处理领域,我们掌握了半导体金属镀膜、铝合金硬质氧化、半导体气相沉积镀膜和磁控溅射镀膜技术,以及高轮廓精度的镀膜技术。半导体零件的超低粗糙度精密抛光技术和非金属涂层技术(陶瓷金属化等)。霍克海默的半导体金属镀膜技术应用于多种半导体器件。我们是国内少数能够批量供货的供应商之一,并且持续向日本各大半导体制造设备厂供货。霍克海默在高端表面处理和精密装配方面的产品设计和研发能力与公司现有的先进陶瓷产品体系在战略上高度互补。为便于后续并购,科马科技同意向霍克海默支付3万元意向收购费。根据深圳证券交易所股票上市规则、章程及其他相关规定,本次交易不构成关联交易或其他利益安排。本次交易在该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易预计不属于《上市公司大规模资产重组等管理办法》界定的大规模资产重组范畴,也不属于组织重组的范畴。近期签署的《收购意向声明》无非是公司与收购方事先商定的决定。目前尚不清楚公司是否会进行本次收购。交易细节,包括实际收购方式、收购价格和比例等尚不清楚。这应根据公司的尽职调查、审计、评估结果、内部决策程序的执行情况以及其他因素来确定。双方最终沟通协商。以最终签订的正式合同为准。本次交易尚处于筹划阶段,现阶段无法预测对公司今年业绩的影响。 2026年2月6日下午,科马科技公告称,其发行不特定用途可转债的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。根据科马科技2026年1月26日发布的发行不特定用途可转债招股说明书,公司拟通过发行不特定对象可转债募集资金总额不超过7.5亿元(含7.5亿元)。扣除发行费用后的总额将投资于扩大结构和功能模块化陶瓷零件产品、半导体器件碳化硅材料及零件项目等项目,并补充国家营运资金。本届科马科技的主办方(主承办方)是中国。保荐人鑫信证券股份有限公司代表人为瞿宇、齐玉祥。 2024年8月16日,科马科技在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次,科马科技向社会公开发行普通股7500万元,约占发行后总股本的17.20%。两者均为公司发行的新股,发行价格均为8.00元/股。科马科技此次IPO的保荐人(牵头承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为曲宇、唐鲁阳。科马科技本次发行募集资金总额为6亿元,扣除发行费用后募集资金净额为51,301.24万元。公司最终净融资金额比原计划减少38,698.76万元。据科马科技8月9日披露的招股书显示2024年,公司正在开发先进材料、泛半导体核心零部件生产基地项目。公司拟募集资金9亿元用于加工制造项目、研发中心建设项目及补充流动资金。科马科技本次非公开发行公司股票的发行成本总额(不含增值税)为8,698.76万元,其中保荐及认购费用为5,899.6万元。
(编辑:蔡青)

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