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中国经济网北京10月30日电 金条股份（603270.SH）昨晚宣布拟向未指定对象发行可转债。此次发行的证券类型为可换股债券，允许甲公司股份转换作非特定用途。本次发行的可转债及未来转股的A股将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债面值为100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的剩余期限为自发行之日起六年。本次发行可转债表面利率的确定方法及水平各计息年度最终利率发行前由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人员）与保荐人（主申购人）结合国家政策、市场情况和公司具体情况协商决定。本次可转债的初始转股价格将不低于招股意向书刊发日前二十个工作日的公司股票交易均价及前一交易日公司股票的交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会确定，股东大会授权董事会（或董事会授权人员）根据发行前的市场情况与保荐人（主认购人）协商确定。可转换公司债券的具体发行方式ds由公司股东大会和保荐人（主要管理公司）授权的董事会（或董事会授权人员）决定。本次可转债发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司拥有证券账户的符合法律法规（国家法律法规禁止的除外）的个人、法人、证券投资基金及其他投资者。公司通过本次发行非特定用途股票募集资金总额不超过10亿元（含初始金额）。募集资金扣除发行费用后将主要用于高端装备关键零部件智能制造项目、关节模块精密零部件智能制造项目、半导体散热片智能制造项目以及补充流动资金。本次拟发行的可转换债券本公司将向公司原股东优先发行，原股东有权放弃其优先权。该可转债是否可以发行？不提供任何担保。公司将请信用评级机构对本次发行的可转债出具信用评级报告。金条股份定于2023年9月1日在上海证券交易所主板挂牌上市，发行数量为54,776,667股，发行价格为21.77元/股。保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为穆托军先生、唐惠民先生。本次发行金条股募集资金总额为119,248.8万元。扣除发行费用后的收购净额为109,070.48万元。公司最终净利润比原预期增加231,798千元。金地股份发布招股说明书2023年8月29日显示，募集资金85891.4万元，用于高端装备精密轴承维修。机械智能制造升级改造项目、营销网络建设项目、高精度轴承保持架技术研发中心项目、高精度重大汽车零部件智能化建设及生产项目、汽车精密冲压件技术研究中心项目等配套流动资金项目。金条股发行总费用为10,178.32万元，其中保荐费、认购费7,751.17万元。据公司2025年三季报显示，报告期内，公司实现营业利润5.37亿元，同比增长63.03%。归属于上市公司股东的净利润3261.2万元，较上年增长23.98%年。扣除非经常性损益后的净利润259.96亿元，比上年同期增长15.84%。年初至报告期末，公司实现营业利润13.72亿元，比上年增长48.58%。归属于证券交易所上市公司股东的净利润1.09亿元，比上年同期增长30.06%。扣除非经常性损益后净利润9787.91万元，比上年同期增长36.29%，经营活动产生的现金流量净额-2.46亿元。据公司2024年年报显示，报告期内，公司实现营业利润13.55亿元，同比增长19.26%。归属于上市公司股东的净利润9954.26万元，同比下降24.85%去年期间。非传统净利润8372.1万元，同比下降22.86%，经营活动产生的现金流量净额-1.58亿元，同比下降256.55%。
（责任编辑：孙辰伟）
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